Sinopse

Ao se recusar a ajudar uma bruxa sedenta por poder, Jacob, o bondoso filho de um sapateiro, é transformado em um anão corcunda com um nariz gigantesco. Sem ser reconhecido por sua própria mãe, ridicularizado pelos habitantes da cidade e expulso de casa, Jacob acaba encontrando um ganso na estrada. Junto com o animal — que, na verdade, é a princesa Greta enfeitiçada —, Jacob agora tenta reverter a transformação e dar um fim às maldades da bruxa.