Sinopse

Enquanto descansam numa caverna, Almerina e Gedeone são surpreendidos por um velho urso que dorme na mesma caverna. Para animar o urso, Gedeone conta-lhe a história da famosa invasão dos ursos à Sicília. Leoncio e Tonio estão no rio, Tonio está a aprender a pescar quando é subitamente levado pela correnteza. Isso leva Leoncio a entrar em depressão e, em pouco tempo, o seu clã de ursos está a passar fome. Leonzio sugere que Tonio está entre as pessoas na Sicília, e assim Leoncio leva os ursos para a Sicília. Os ursos logo são atacados pelo exército siciliano, mas não demora muito para que eles recuem. Leoncio faz amizade com o mago humano.