Sinopse

Um escritor em dificuldades na Moscovo soviética dos anos 30 vê a sua vida transformada quando um professor misterioso chega com o seu séquito caricato, que inclui um burlão brincalhão, um assassino mortal, uma empregada vampira e um gato preto falante gigante, virando a cidade do avesso enquanto expõe a hipocrisia daqueles que estão no poder.