Sinopse

Fred Madison, um saxofonista de jazz, é acusado de assassinar a sua mulher Renee. No corredor da morte, transforma-se inexplicavelmente num jovem chamado Pete Dayton. Quando Pete é libertado, os caminhos dele e de Fred começam a cruzar-se numa teia de intrigas surrealista e cheia de suspense, orquestrada por um misterioso gangster chamado Dick Laurent.